荊湖、后蜀滅亡后，南唐、吳越臣服，唯南漢主劉鋹拒絕附宋。公元969年(開(kāi)寶二年)六月，趙匡胤以右補(bǔ)闕王明為荊湖轉(zhuǎn)運(yùn)使，做出戰(zhàn)物資準(zhǔn)備。公元970年(開(kāi)寶三年)九月初一，命潭州防御使潘美為賀州道行營(yíng)兵馬都部署，率十州兵長(zhǎng)驅(qū)南下，中間突破，直趨賀州(治臨賀，廣西賀縣東南賀街)。潘美聲言沿賀水東取興王府(廣州)，以誘殲?zāi)蠞h軍主力。及劉鋹派大將伍彥柔率舟師溯郁江、賀水西上增援，宋軍伏擊獲勝，殺伍彥柔，占領(lǐng)賀州。十二月，進(jìn)至韶州(治曲江，廣東韶關(guān))，南漢都統(tǒng)李承渥率兵十萬(wàn)于蓮花峰(韶關(guān)東南)下，列象陣迎擊宋軍，宋軍以強(qiáng)弓勁弩破其陣，占領(lǐng)韶州。

公元971年(開(kāi)寶四年)正月，宋軍攻克英(廣東英德)、雄(治湞昌，廣東南雄)州。二月，進(jìn)至馬徑(廣州北)，以火攻破南漢招討使郭崇岳六萬(wàn)兵，繼攻陷興王府，劉鋹降，南漢滅亡。

宋滅南漢后，南唐后主李煜，明臣服以求自保，暗備戰(zhàn)以防宋軍進(jìn)攻。趙匡胤志在統(tǒng)一江南。經(jīng)兩年準(zhǔn)備，于開(kāi)寶七年九月，命宣徽南院使曹彬?yàn)楫愔菸髂厦嫘袪I(yíng)馬步軍戰(zhàn)棹都部署，偕都監(jiān)潘美，統(tǒng)領(lǐng)十萬(wàn)大軍出荊南，調(diào)吳越軍出杭州(屑浙江)北上策應(yīng);并遣王明牽制湖口(屬江西)南唐軍，保障主力東進(jìn)。

十月十八日，曹彬率軍順長(zhǎng)江東下，水陸并進(jìn)，攻破池州(治秋浦，安徽貴池)，占領(lǐng)采石(安徽當(dāng)涂北)。于十一月中旬，在采石架通長(zhǎng)江浮橋，保障大軍渡江，繼續(xù)向東推進(jìn)。

八年正月初三，宋軍破溧水(屬江蘇)，繼與十萬(wàn)南唐軍激戰(zhàn)于秦淮河(江蘇南京西)，大敗南唐軍，直逼江寧(江蘇南京)城，在西路王明軍和東路吳越軍配合下，全殲?zāi)咸粕裥l(wèi)軍都虞侯朱令赟率領(lǐng)的十萬(wàn)救援軍，于十一月二十七日攻破江寧，李煜降，南唐滅亡。